Nhịp làm việc hằng ngày

Mở tại: CRM → Công việc & lịch, CRM → Hồ sơ bán hàng (view Của tôi, Cần chú ý) và CRM → Pipeline.

Người bán giỏi không nhớ nhiều hơn người khác; họ không để việc nào nằm trong đầu. CRM làm phần nhớ: việc nào đến hạn, khách nào chưa được gọi, cơ hội nào sắp trễ ngày chốt. Người bán làm phần nói chuyện với khách.

Nhịp một ngày#

%% Workflow: my-pham/crm/nhip-ban-hang
flowchart TD
 A["Đầu ngày: Công việc và lịch, nhóm Quá hạn và hôm nay"] --> B["Lead mới được giao: liên hệ trước"]
 B --> C["Việc đến hạn: gọi, nhắn, gửi mẫu"]
 C --> D["Hoàn tất việc kèm kết quả"]
 D --> E["Lên lịch bước tiếp theo, hoặc chốt hồ sơ"]
 E --> C
 E --> F["Cuối ngày: view Cần chú ý của mình về 0 cờ đỏ"]

Đầu ngày (15 phút)#

1. Mở CRM → Công việc & lịch, lọc theo chính mình. Nhóm Quá hạn & hôm nay là danh sách phải xong trong ngày.
2. Mở Hồ sơ bán hàng → Của tôi, sắp xếp theo Ưu tiên, xem các lead mới được giao từ chiều hôm qua.
3. Xem view Chốt tháng này: các cơ hội cần đẩy để đạt chỉ tiêu tháng.

Trong ngày#

• Lead mới trước, việc cũ sau. Lead nguội nhanh hơn mọi thứ khác; một cuộc gọi trong 15 phút đầu đáng giá hơn ba cuộc gọi hôm sau.
• Làm xong là hoàn tất ngay. Bấm dòng việc trong Công việc & lịch để hoàn tất kèm kết quả. Đừng gom cuối ngày; cuối ngày ai cũng quên chi tiết.
• Hoàn tất xong là lên lịch việc kế tiếp. Mỗi lần nói chuyện với khách phải kết thúc bằng một hẹn cụ thể: "Thứ năm em gọi lại hỏi da chị dùng mẫu thế nào nhé". Hẹn đó là bước tiếp theo trên hồ sơ.
• Khách nói không là chốt thua ngay, kèm lý do. Hồ sơ đã chết mà còn mở làm pipeline của bạn trông lớn giả và che mất hồ sơ thật.

Cuối ngày (10 phút)#

Mở Hồ sơ bán hàng → Cần chú ý, lọc phụ trách là mình. Xử lý từng cờ:

Mục tiêu là về cuối ngày không còn hồ sơ của mình mang cờ Chưa có bước tiếp theo hay Việc quá hạn.

Ghi tương tác để người khác tiếp quản được#

Hồ sơ phải đủ để một đồng nghiệp đọc trong một phút là gọi tiếp được nếu bạn nghỉ. Mỗi lần trao đổi, ghi chú nội bộ trả lời ba câu:

1. Khách cần gì, da như thế nào, đã dùng gì, dị ứng gì.
2. Đã tư vấn và báo giá gì, khách phản ứng ra sao.
3. Hẹn gì tiếp theo, ai giữ hẹn.

Ghi chú nội bộ chỉ đội ngũ thấy; không coi ghi chú là tin nhắn đã gửi khách. Thông tin chung của khách (loại da, sản phẩm đang dùng) nên nằm ở hồ sơ khách hàng để đội chăm sóc cũng thấy.

Dùng board Pipeline#

Board CRM → Pipeline cho cái nhìn theo giai đoạn. Dùng nó để:

• Tìm điểm kẹt của mình: cột nào đầy thẻ của bạn mà lâu không vơi là bước bạn đang yếu.
• Chuyển giai đoạn khi có bằng chứng: kéo thẻ sang cột kế tiếp hoặc bấm bước trên đường giai đoạn của hồ sơ. Kéo thẻ không chốt hồ sơ; thắng và thua luôn là thao tác riêng có lý do.
• Xem nhanh không rời board: bấm tên thẻ để mở xem nhanh bên cạnh, ghi tương tác, lên lịch hoặc chốt ngay từ đó.

Mỗi cột ghi tổng giá trị và phần có trọng số. Phần có trọng số của bạn chia cho chỉ tiêu tháng là cách nhanh để biết bạn cần thêm bao nhiêu cơ hội.

Thói quen nên tránh#