Báo cáo, phân quyền và xử lý vướng mắc
Đọc số liệu đúng kỳ, điều phối công việc và xử lý quyền truy cập.
Trong bài này
Đọc tổng quan CRM và chăm sóc#
Lấy và đọc bản số liệu đúng phạm vi
Mã sơ đồ
%% Workflow: my-pham/bao-cao-quan-tri
flowchart TD
A["Chọn kỳ và phạm vi"] --> B("Cần số liệu mới?"):::kv-decision
B -->|Có| C["Cập nhật và chờ xong"] --> D["Đọc báo cáo, mở việc nguồn"]
B -->|Không| D- Kiểm tra kỳ, đội/phạm vi và thời điểm cập nhật trước khi so sánh số liệu.
- Báo cáo CRM và chăm sóc có thể dùng cùng một bản số liệu. Không cộng hai góc nhìn của cùng kết quả để tạo tổng mới.
- Tồn pipeline tại thời điểm chụp số liệu khác với số hồ sơ mới tạo trong kỳ. Doanh thu/giá trị đơn cũng khác tiền đã thực thu.
- Nếu cần cập nhật và có quyền, bấm Cập nhật. Mở trang không tự tạo một lượt tính mới.
- Trong lúc đang cập nhật hoặc lượt mới bị lỗi, hệ thống có thể vẫn hiển thị bản hoàn chỉnh gần nhất. Đọc trạng thái và mốc cập nhật thay vì coi số cũ là số mới.
Một số thống kê theo nhóm khách chưa có đường mở danh sách chi tiết tương ứng. Khi không có nút đi sâu, dùng bộ lọc có sẵn ở màn nguồn; không coi danh sách trống hoặc thiếu nút là không có khách.
Điều phối công việc của đội#
Xử lý việc tồn và ngoại lệ
Mã sơ đồ
%% Workflow: my-pham/bao-cao-quan-tri
flowchart TD
A["Rà việc tồn và lịch sử"] --> B("Cần điều phối?"):::kv-decision
B -->|Có| C["Phân công hoặc duyệt"] --> D["Xử lý và rà lịch tiếp"]
B -->|Không| DƯu tiên công việc trễ hạn, phản ánh nghiêm trọng và mốc bắt buộc đang bị chặn. Khi đổi người, ghi rõ phần việc cần bàn giao. Miễn mốc, dừng lịch hoặc xử lý xung đột đã có người nhận cần đúng quyền và lý do; không dùng Bỏ qua để làm mất nghĩa vụ bắt buộc.
Cấp quyền nhân viên#
Giao quyền theo công việc thực tế
Mã sơ đồ
%% Workflow: my-pham/bao-cao-quan-tri
flowchart LR
A["Xác định nhiệm vụ"] --> B["Cấp vai trò và phạm vi"] --> C["Đối chiếu quyền thực tế"]Quản trị chọn vai trò theo nhiệm vụ: CRM, chăm sóc, kho, thu ngân, quản lý POS, kế toán hoặc quản trị. Với vai trò tùy chỉnh, rà quyền từng chức năng và phạm vi dữ liệu; quyền cấu hình, điều phối và duyệt phải được cấp theo trách nhiệm.
Nhân viên chăm sóc có thể cần xem đơn/sản phẩm để làm việc mà không có quyền sửa chính sách bán hàng hay kho. Thiếu nút sửa ở một phân hệ không có nghĩa phải cấp quyền quản trị toàn hệ thống.
Xử lý lỗi thường gặp#
Tìm nguyên nhân trước khi thao tác lại
Mã sơ đồ
%% Workflow: my-pham/bao-cao-quan-tri
flowchart LR
A{"Nhóm lỗi?"} -->|Thiếu dữ liệu| B["Bổ sung trường"]
A -->|Thiếu quyền| C["Nhờ quản trị kiểm tra"]
A -->|Bản ghi thay đổi| D["Đọc lại dữ liệu mới"]
A -->|Mất kết nối| E["Kiểm tra đã lưu chưa"]
B --> F["Thực hiện lại phù hợp"]
C --> F
D --> F
E --> F| Hiện tượng | Cần kiểm tra |
|---|---|
| Ticket không chuyển trạng thái | Ghi chú bắt buộc, hướng chuyển hợp lệ, phân loại khiếu nại và quyền đóng |
| Không hoàn tất được công việc | Kết quả từng nội dung, quyết định hẹn tiếp/dừng và xung đột lịch |
| Không hoàn tất được mốc | Các góc ảnh bắt buộc và trạng thái chương trình |
| Không thấy đơn gắn với khách | Liên kết danh tính, khách trên SO, đơn nguồn và quyền đọc |
| Không thêm/sửa routine | Quyền chăm sóc, hồ sơ cùng khách và dữ liệu sản phẩm khả dụng |
| Khách không vào được cổng | Link cổng, số điện thoại, trạng thái tài khoản và mật khẩu đã được cấp lại hay chưa |
| Số báo cáo chưa thay đổi | Kỳ/phạm vi, thời điểm cập nhật và trạng thái lượt tính mới |
| Thanh toán chưa rõ kết quả | Trạng thái giao dịch gốc trước khi thu hoặc hoàn thêm lần nữa |
Khi chuyển hỗ trợ, gửi tên màn hình, mã bản ghi, thời điểm và nguyên văn thông báo lỗi. Không gửi mật khẩu hay thông tin xác thực. Giữ bằng chứng nghiệp vụ để người phụ trách đối chiếu đúng lần xử lý.