Báo giá, đơn bán và giao hàng

Mở tại: Bán hàng → Báo giá hoặc Đơn bán hàng. Một đơn có thể liên kết với cơ hội CRM và là căn cứ cho công việc chăm sóc sau bán.

Lập và xác nhận đơn#

Từ báo giá đến đơn bán

%% Workflow: my-pham/ban-hang
flowchart LR
 A["Lập và rà báo giá"] --> B{"Khách đồng ý?"}
 B -->|Cần chỉnh| A
 B -->|Đồng ý| C["Xác nhận đơn bán"]

1. Chọn đúng khách và địa chỉ giao/nhận hóa đơn.
2. Thêm đúng biến thể và đơn vị tính; kiểm tra số lượng, đơn giá, giảm giá, thuế và tổng tiền.
3. Đối chiếu bảng giá/chính sách áp dụng nếu có. Đọc lại trước khi gửi nội dung báo giá cho khách qua kênh liên hệ đang dùng.
4. Khi khách đồng ý, xác nhận đơn. Kiểm tra chứng từ giao hàng và hóa đơn liên quan thay vì chỉ dựa vào việc đã bấm nút.

Giao hàng và lập hóa đơn#

Theo dõi sau xác nhận đơn

%% Workflow: my-pham/ban-hang
flowchart LR
 A["Đơn đã xác nhận"] --> B["Kho giao hàng"] --> D["Đối chiếu chăm sóc sau bán"]
 A --> C["Hóa đơn và thanh toán"] --> D
 B -->|Còn thiếu hàng| B

Thời điểm có thể lập hóa đơn phụ thuộc chính sách hóa đơn được áp dụng cho sản phẩm/đơn. Nhân viên bán hàng theo dõi trạng thái, còn xác nhận số lượng thực giao và ghi nhận tiền phải thực hiện tại phân hệ tương ứng.

Chăm sóc sau bán căn cứ các điều kiện và mốc giao hàng của chương trình đang áp dụng. Khi thiếu lịch chăm sóc, kiểm tra khách, tình trạng giao và chương trình; không sửa ngày giao thành ngày giả để buộc tạo lịch.

Hủy hoặc xử lý đơn sai#

Xử lý yêu cầu thay đổi đơn

%% Workflow: my-pham/ban-hang
flowchart LR
 A{"Đã giao hoặc thu tiền?"} -->|Chưa| B["Sửa hoặc hủy theo quyền"]
 A -->|Rồi| C["Hàng trả và điều chỉnh tiền"]
 B --> D["Kiểm tra và bàn giao"]
 C --> D

Không xóa chứng từ đã phát sinh để che một giao dịch sai. Kiểm tra hàng trả ở kho và điều chỉnh tiền ở kế toán/POS đúng nguồn giao dịch. Sau đó rà các công việc chăm sóc có liên quan để tránh gọi theo đơn đã hủy.